Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса », экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса », в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК ») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.

В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).

Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.

В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.
В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.

Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор », увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон ». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл » теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус »: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП -Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис -Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК » в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан » отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.

Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси » и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет » (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс » — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).

Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса », останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра « Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.
Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.
Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.
В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

Экспорт зерна из России в течении последних нескольких лет неуклонно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры), не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, проса, гороха, фасоли и чечевицы. Объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив, снизились.

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие культуры как пшеница (72,5% в общем объеме экспорта зерна из РФ), кукуруза (15,4%), ячмень (8,3%), горох (2,0%). Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо (0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь (0,01%), фасоль (0,002%).

Стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн USD, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн USD, но меньше, чем в 2014 году - на 18,3% или на 1 330,3 млн USD.

В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице - 70,4%. Далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох (3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго (0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).

Экспорт зерна из России в 2016 году, данные за декабрь

Экспорт зерна из России в 2016 году мог бы быть еще выше, если бы не произошло существенное сокращение поставок в декабре. Общие отгрузки зерновых и зернобобовых культур в декабре 2016 года составили 3 187,5 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в ноябре 2016 года, на 20,3% меньше, чем в декабре 2015 года, но на 1,3% превышает показатели декабря 2014 года.

Теперь рассмотрим динамику экспорта зерна в 2016 году по виду.

Экспорт пшеницы в 2016 году

Объем экспорта пшеницы из России в 2016 году составил 25 056,5 тыс. тонн, что на 20,0% или на 4 179,5 тыс. тонн больше чем в 2015 году и на 13,3% или на 2 939,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. ТОП-10 ключевых направлений - Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.

Стоимость экспорта пшеницы в 2016 году находилась на отметках в 4 170,6 млн USD (70,4% от всей стоимости экспортированного зерна). В 2015 году она составляла 3 880,2 млн USD, в 2014 году - 5 418,9 млн USD.

Экспорт ячменя в 2016 году

Экспорт ячменя в 2016 году снизился до 2 867,0 тыс. тонн. За год поставки сократились на 45,5% или на 2 391,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году объемы сократились на 28,4% или на 1 139,9 тыс. тонн.

Основными экспортными направлениями отгрузок российского ячменя в 2016 году являлись Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Алжир и Ливан. Всего РФ в 2016 году поставляла ячмень в 31 страну мира.

В 2016 году Россия экспортировала ячменя на сумму в 424,6 млн USD. Для сравнения, в 2015 году стоимость экспорта находилась на уровне 935,2 млн USD, в 2014 году - составляла 784,5 млн USD.

Экспорт ржи в 2016 году

Поставки ржи из России в 2016 году находились на уровне 3,2 тыс. тонн, что на 97,4% или на 120,1 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году и на 96,6% или на 90,0 тыс. тонн меньше чем в 2014 году.

В 2016 году Россия осуществляла поставки ржи всего в 3 страны - в Израиль, Литву и Украину.

Стоимость экспорта ржи в 2016 году составила 0,4 млн USD (в 2015 году - 16,0 млн USD, в 2014 году - 16,6 млн USD).

Экспорт овса в 2016 году

В 2016 году из РФ экспортировано 14,4 тыс. тонн овса. Для сравнения, в 2015 году - 16,9 тыс. тонн, в 2014 году - 7,0 тыс. тонн.

В 2016 году РФ экспортировала овес в 11 стран - Монголию, Корею, ОАЭ, Литву, КНДР, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Иран, Абхазию, Украину.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 2,5 млн USD. Для сравнения, в 2015 году она составила 2,8 млн USD, в 2014 году - 1,3 млн USD.

Экспорт кукурузы в 2016 году

Поставки российской кукурузы на внешние рынки в 2016 году составили 5 323,3 тыс. тонн. В 2015 году - 3 677,1 тыс. тонн, в 2014 году - 3 479,9 тыс. тонн (рост за год на 44,8% или на 1 646,2 тыс. тонн, за 2 года - на 53,0% или на 1 843,4 тыс. тонн).

Крупнейшие страны-импортеры российской кукурузы - Корея, Турция, Иран, Нидерланды, Ливан. Всего Россия в 2016 году поставляла кукурузу в 44 страны.

Стоимость экспорта кукурузы в 2016 году достигла 853,9 млн USD (в 2015 году она составляла 594,9 млн USD).

Экспорт риса в 2016 году

Экспорт риса в 2016 году вырос по отношению к уровню годичной давности на 37,6% и достиг 210,6 тыс. тонн. За два года прирост составил 10,6% или 20,2 тыс. тонн.

Россия в 2016 году поставляла рис в 41 страну. Наиболее крупные поставки осуществлялись в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Бельгию и Монголию.

Стоимость экспорта российского риса в 2016 году оценивается в 73,5 млн USD. По отношению к 2015 и 2014 гг. наблюдается сокращение показателей - на 15,2% и на 25,9% соответственно.

Экспорт гречихи в 2016 году

Поставки гречихи из РФ в 2016 году снизились по отношению к 2015 году более чем в два раза и составили 15,7 тыс. тонн. По отношению к 2014 году они также снизились - на 58,7% или на 22,2 тыс. тонн.

Стоимость экспорта гречихи находилась на уровне 6,8 млн USD (в 2015 году - 16,5 млн USD, в 2014 году - 12,3 млн USD).

Основные направления российского экспорта гречихи - Литва, Япония, Украина, Польша и Сербия (всего 20 стран).

Экспорт проса в 2016 году

Экспорт проса в 2016 году достиг 70,6 тыс. тонн (в 2015 году - 67,3 тыс. тонн, в 2014 году - 82,7 тыс. тонн).

Стоимость экспорта проса в 2016 году составила 9,3 млн USD (11,9 млн USD в 2015 году, 17,6 млн USD в 2014 году).

Турция и Иран являются основными покупателями российского проса в 2016 году. Кроме них Россия поставляла просо еще в 20 стран.

Экспорт сорго в 2016 году

Поставки сорго за год сократились на 38,2% или на 20,4 тыс. тонн, за 2 года выросли на 29,3% или на 7,5 тыс. тонн и составили в 2016 году 32,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году сократилась по отношению к 2015 году на 44,5% до 4,3 млн USD.

Всего Россия в 2016 году экспортировала сорго в 13 стран. ТОП-5 стран назначения российского сорго: Италия, Израиль, Турция, Польша, Бельгия.

Экспорт гороха в 2016 году

В 2016 году из России вывезли 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% или на 109,6 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 124,6% или на 385,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.

В 2016 году стоимость экспорта составила 197,1 млн USD (в 2015 году - 161,0 млн USD, в 2014 году - 94,6 млн USD). В основном горох в 2016 году поставлялся в такие страны, как Турция, Индия, Латвия, Пакистан и Бангладеш (всего в 56 стран).

Экспорт фасоли в 2016 году

Экспорт фасоли в 2016 году находился на уровне 0,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году он составил всего 0,2 тыс. тонн, в 2014 году - 0,1 тыс. тонн. Стоимость экспорта фасоли в 2016 году находилась на отметках в 0,6 млн USD (в 2015 году - 0,2 млн USD).

Турция и Украина в 2016 году являлись ключевыми странами-импортерами фасоли из РФ. Всего Россия в 2016 году поставляла фасоль в 22 страны.

Экспорт чечевицы в 2016 году

Поставки чечевицы из России в 2016 году выросли по отношению к уровню годичной давности на 141,0% или на 8,8 тыс. тонн и достигли 15,1 тыс. тонн. За два года рост составил 87,5% или 7,0 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 12,1 млн USD (в 2015 году - 4,7 млн USD).

В 2016 году Россия экспортировала чечевицу в 34 страны мира. ТОП-5 ключевых направлений - Турция, Иран, Болгария, Латвия, Марокко.

Экспорт нута в 2016 году

Экспорт нута за год снизился на 26,6% или на 86,8 тыс. тонн и в 2016 году составил 240,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 22,8% или на 70,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта нута в 2016 году находилась на отметках в 170,3 млн USD (в 2015 году - 154,2 млн USD, в 2014 году - 108,4 млн USD).

Основными экспортными направлениями отгрузок российского нута в 2016 году являлись Турция, Индия, Пакистан, Египет, Иордания. Всего РФ в 2016 году поставляла нут в 38 стран мира.

Завершившийся сезон ознаменовался не только самым большим за всю историю современной России валовым сбором зерна, но и самым высоким за это время его экспортом. Если еще два года назад вывоз из России осуществляли около 560 компаний, то в 2016/17 сельхозгоду число экспортеров превысило 820. При этом три четверти от общего вывезенного объема отправили за рубеж всего полтора десятка компаний. Кто они, а также о том, какими темпами шел экспорт и появились ли у российского зерна новые покупатели, расскажет автор этой статьи.

Валовой сбор зерна в России в 2016 году превысил уровень 2015-го на 15,2% и составил рекордные 120,7 млн т. В том числе были получены рекорды по пшенице (73,3 млн т) и кукурузе (15,3 млн т). В 2017-м при реализации умеренно благоприятного сценария урожай зерна может стать вторым (после прошлогоднего) в истории современной России — около 113 млн т (в том числе более 68 млн т пшеницы), на фоне самого высокого за все время уровня посевов озимых и их минимальной гибели. Результаты сева и состояние всходов на начало июня в целом оценивались позитивно, однако определенные риски сохранялись, в первую очередь относительно качества. Многое будет зависеть от хода созревания зерновых и уборочной кампании.

Дотянули до рекорда

Логично, что рекордный урожай зерна создает предпосылки для рекордного экспорта. Однако в первой половине сезона месячный вывоз преимущественно (за исключением ноября) был на 5-6%, а в декабре и вовсе на 12% ниже, чем за аналогичные периоды сезона-2015/16, когда было собрано около 105 млн т. Более активные темпы второй половины сельхозгода хотя и не помогли полностью реализовать экспортный потенциал, который в начале сезона «Русагротранс » оценивал в 37-38 млн т, но позволили несколько превысить предыдущий показатель. По итогам 11 месяцев сезона вывоз зерна из России составил 33,7 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем за аналогичной период 2015/16-го (33 млн т). В том числе пшеницы было экспортировано 26 млн т (плюс 2,1 млн т к 2015/16-му), кукурузы — 4,7 млн т (плюс 0,2 млн т), ячменя — 2,6 млн т (минус 1,7 млн т). По прогнозу компании, всего в 2016/17 сельхозгоду за рубеж будет поставлено 35,2 млн т, что на 3,8% больше, чем в 2015/16-м (33,9 млн т). А вместе с зернобобовыми и мукой в зерне показатель достигнет 36,4 млн т, что на 2,7% выше показателя сезона-2015/16 (35,4 млн т). При этом необходимо помнить, что в этих цифрах не учитывается вывоз в страны ЕЭС, который составляет еще порядка 0,4 млн т зерна (в основном в Казахстан и Армению).

В распределении экспорта по агрокультурам произошли некоторые изменения. Так, по итогам сельхозгода вывоз пшеницы увеличится почти на 10% до 27 млн т с 24,6 млн т в сезоне-2015/16. Экспорт кукурузы возрастет на 9,5% до рекордных 5,1 млн т, но все же будет ниже ожиданий (сказался в том числе недостаток партий экспортного качества). А вот ячмень пережил настоящий обвал и потерял около 37% от показателя 2015/16 сельхозгода. Его вывоз по итогам сезона упадет с 4,3 млн до 2,7 млн т, несмотря на рост валового сбора. В первую очередь на это повлияло сокращение закупок со стороны главного покупателя агрокультуры — Саудовской Аравии, которая смогла успешно заменить российский ячмень более доступными по ценам поставками из других стран. Этот фактор можно объяснить ухудшением качества по натуре и в реальности меньшим объемом производства, нежели показывала наша официальная статистика.

Основными сдерживающими вывоз факторами в завершившемся сезоне стали неблагоприятная для экспортеров валютная конъюнктура (укреплявшийся курс рубля), относительно низкие цены FOB на российское зерно и распространенное нежелание сельхозпроизводителей расставаться с собранным урожаем в ожидании лучшей ценовой ситуации.

Покупатели перераспределили объемы

Если оценивать общую структуру экспорта по регионам назначения, в завершившемся сезоне Россия поставила меньше зерна в страны Ближнего Востока, в первую очередь за счет Саудовской Аравии, и больше — в государства Азии (лидер — Бангладеш). Так, по итогам 10 месяцев доля первого блока стран сократилась до 30% с 37% в 2015/16-м. А доля вывоза по азиатским направлениям увеличилась с 6% до 13% (1,8 млн т в 2015/16-м против 4,1 млн т в 2016/17-м). На три процента (с 25% до 28%) расширилось присутствие Северной Африки.

На топ-15 стран-импортеров российского зерна за июль-май 2016/17 пришлось 71,5% от общего объема экспорта. За этот период все вместе они ввезли более 24 млн т. Основным покупателем традиционно выступает Египет. В мае поставки в эту страну по-прежнему показывали высокую динамику, хотя пик продаж пришелся на апрель, когда экспортеры исполняли контракты в рамках большого числа заключенных контрактов на тендерах GASC. По итогам 11 месяцев сезона в Египет было отправлено более 6,9 млн т зерна, что на 14% больше, чем в 2015/16 сельхозгоду.

Вторую позицию, несмотря на сокращение закупок более чем на четверть, сохранила за собой Турция. За июль-май она импортировала 3,07 млн т российского зерна против 4,16 млн т годом ранее. При этом страна, хоть и находится на втором месте, минимально отстает от следующих стран-импортеров в рейтинге, что связано с эффектом вводимых ей ограничений на поставки.

Замыкает тройку поднявшийся с восьмого места в сезоне-2015/16 Бангладеш. Государство увеличило импорт более чем на 70% — с 1,1 млн т до 1,96 млн т. Основные поставки пришлись на пшеницу с протеином 11,5%, а также пророщенную фуражную пшеницу. Саудовская Аравия, которая была третьей в 2015/16 сельхозгоду, по итогам 11 месяцев опустилась на девятое место, сократив закупки на 54% до 1,1 млн т. На четвертой позиции по-прежнему остается Иран, закупавший в основном кукурузу и ячмень, хотя страна сократила импорт почти на 27% до 1,5 млн т. На пятое с шестого места поднялся Азербайджан, увеличивший ввоз российского зерна (преимущественно пшеницы) более чем на 9% до 1,3 млн т.

На 34% — до 1,24 млн т — нарастил закупки Йемен. В 2015/16 сельхозгоду он был на девятой позиции, а теперь добрался до шестой. Седьмая в рейтинге покупателей по-прежнему Нигерия с объемами 1,2 млн т (-5%). На восьмом месте — ранее не входивший в топ-10 Ливан. Государство увеличило объемы импорта из России на 67% до 1,18 млн т по итогам июля-мая 2016/17. Замыкает десятку Южная Корея, активно импортирующая кукурузу — всего 856 тыс. т зерна (-10,6%).

Следующие пять стран тоже преимущественно наращивали закупки российского зерна. Так, Судан — 11 место — увеличил импорт почти на треть, до 838 тыс. т. Марокко, занимает 12 позицию, — на 493% до 804 тыс. т. Впервые и сразу в больших объемах стал ввозить зерно из России Вьетнам — 13 место и 766 тыс. т. Немного сократила закупки Ливия (-3,4%), которая, потеряв три позиции, опустилась на 14-ю строчку (678 тыс. т). Замыкает топ-15 Израиль. Он нарастил объемы импорта почти на 40% до 670 тыс. т.

Рейтинг поставщиков

15 крупнейших экспортеров за июль-май 2016/17 отправили на экспорт почти 75% от всех вывезенных объемов российского зерна, или примерно 25 млн т. Лидерство по поставкам за рубеж с заметным отрывом третий год подряд удерживает торговый дом «Риф» . Доля компании в общем экспорте по итогам 11 месяцев сезона составила более 12%. За это время она вывезла 4,1 млн т, правда, несколько сократив объемы (-5%) по сравнению с 2015/16 сельхозгодом. Тогда за аналогичный период она поставила в другие страны 4,4 млн т.

На второй позиции с долей около 9% и объемами свыше 3 млн т находится «Международная зерновая компания ». По сравнению с сезоном-2015/16 экспортер увеличил вывоз на 2,8%. Стоящий на третьем месте «Каргилл » нарастил поставки почти на треть: если за июль-май 2015/16-го он экспортировал 2 млн т, то за такой же период завершившегося сезона — 2,6 млн т. Почти на 50% больше за это время вывез «Астон » — 2,2 млн т против 1,5 млн т годом ранее. Компания занимает четвертую позицию в рейтинге. Замыкает топ-5, как и 2015/16-м, компания «МироГрупп» с ростом объемов экспорта почти на 45% до 1,8 млн т.

Почти такую же прибавку — 46% — показал «Луис Дрейфус », который по итогам 11 месяцев расположился на шестом месте. Компания экспортировала более 1,7 млн т зерна. На 28% до 1,6 млн т увеличил вывоз «Зернотрейд » (седьмая позиция). Немного (на 7,5%), но все же нарастил поставки «Южный центр» (ЮСК) — до 1,5 млн т (занимает восьмое место). Нужно отметить, что в ушедшем сезоне число компаний, экспортировавших по итогам 11 месяцев более или около 1,5 млн т зерна, увеличилось вдвое. Если в 2015/16 сельхозгоду их было всего четыре, то в 2016/17-м уже восемь. «КЗП -Экспо» тоже вывез значительные объемы, нарастив продажи за рубеж на 43% до 1,3 млн т. Компания теперь занимает девятое место. Замыкают топ-10 «Русские масла». Пока они отстают от темпов сезона-2015/16 на 6,4% (1,07 млн т).

Следующие пять экспортеров также в основном демонстрируют отрицательную динамику по поставкам. Исключение — «Артис -Агро», который увеличил вывоз на 3%, отправив за рубеж более 1 млн т зерна, — 11 позиция. Почти на 19% каждый сократили экспорт «Аутспан » и ТД «Содружество », расположившиеся на 12 и 13 местах, — до 986 тыс. т и 763 тыс. т соответственно. Более чем вполовину уменьшил поставки «Кофко Агри». В его состав вошли ранее самостоятельные экспортеры — «Бонел» и «Виталмар», отправившие вместе за рубеж в сезоне-2015/16 1,6 млн т, а теперь как единая компания — лишь 726 тыс. т. Пятнадцатой в этот раз стала «Бунге », которая по итогам июля-мая также вывезла почти на 41% меньше — 664 тыс. т.

На рынок приходят и новые крупные международные компании-экспортеры. Например, в топ-50 вошла компания ED&F MAN, ранее не вывозившая российское зерно.

Железная дорога станет конкурентнее

По оценке «Русагротранса », в сезоне-2016/17 объем перевозок зерна железной дорогой составит около 19,5 млн т против 19,6 млн т в 2015/16-м. Экспортные перевозки при этом оцениваются на уровне 10,6 млн т, что на 2% ниже предыдущего показателя. Это связано с высокой долей вывоза через порты Азово-Черноморского бассейна с близких расстояний, где распространены перевозки автотранспортом. В 2017/18 сельхозгоду ожидается рост экспортных перевозок железной дорогой до 11-11,5 млн т в условиях мер со стороны государства по недопущению незаконной налоговой оптимизации (уплата и возврат НДС) и по усилению конкурентоспособности железнодорожной логистики по отношению к автомобильной. Внутренние перевозки в сезоне-2016/17 составят порядка 7,8 млн т (в 2015/16-м — 7,5 млн т). Причина роста — активный спрос со стороны внутренних продовольственных и фуражных потребителей. В то же время транзит и импорт зерна по железной дороге в целом имеют тенденцию к снижению.

Обычно для начала сезона характерна высокая активность перевозок зерна в направлении экспортных портов непосредственно из хозяйств автотранспортом, минуя элеваторы. Под конец календарного года (октябрь-декабрь) доля железной дороги подрастает и стабилизируется, в январе-феврале происходит пик, когда малые порты и рейдовая перевалка перестают работать и зерно на экспорт отгружается в основном через глубоководные порты, где основная транспортировка идет железной дорогой. В условиях перечисленных мер господдержки железная дорога может увеличить свою долю в экспорте с текущего значения в 30% до 35-40%.

Если смотреть распределение перевозок по направлениям, то в июле-апреле 2016/17-го имело место существенное снижение железнодорожной погрузки на экспорт c Северо-Кавказской и Московской железных дорог. Прирост погрузки отмечался с юго-восточного направления и с приволжских дорог, где показатели отгрузок лучше, чем в сезоне-2015/16, но хуже, чем в 2014/15-м. Со станций Сибирского и Уральского регионов отмечалось резкое снижение отгрузок на экспорт.

В железнодорожных отгрузках на порты Черного моря лидируют станции Северо-Кавказской ж/д, доля которых составляет 69,2%. На дороги Центра (ЮВС и МСК) приходится 21,9%, Приволжья — 7,3%, Урала и Сибири — 1,6%.

Автор — директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал начальник отдела анализа аграрно-промышленных рынков департамента стратегического маркетинга «Русагротранса » Евгений Рубинчик. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Качество поддерживает цены

Переходящие остатки зерна составят около 19,8 млн т, включая запасы свободного рынка и интервенционного фонда. Оценка базируется на предположении о том, что около 5 млн т в рекордном урожае 2016 года — это потери и приписки. Несмотря на то, что запасы на 9 млн т выше прошлогоднего показателя, в этом объеме присутствует значительное количество некачественного зерна. Оно непригодно на экспорт и с трудом проходит на внутреннее потребление. Это демонстрирует и рынок: высокого предложения качественного зерна нет, вследствие чего цена, которая должна снижаться к концу сезона на фоне больших запасов и ожидания хорошего урожая, в этот раз не падала. И до массового поступления нового урожая вряд ли упадет. Поэтому пока цены FOB растут и уже добрались до $179/т пшеницы с протеином более 12,5%.

Нового рекорда по экспорту может не быть

В наступившем сезоне, по прогнозу «Русагротранса», вывоз зерновых может остаться на уровне 2016/17 сельхозгода — около 35-36 млн т с учетом того, что в первые месяцы рынок будет кардинально перестраиваться для обеспечения прозрачности в закупках с НДС и без НДС. Это, безусловно, вызовет торможение отгрузок в начале сезона. В ситуации неопределенности количество экспортных контрактов, заключенных на поставку нового урожая, уступает показателю прошлого сельхозгода в разы. На рынке продавца экспорт также будут сдерживать периодически вводимые странами-импортерами ограничения, как это, например, происходит со стороны Египта и Турции.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров : США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада - 17 %, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

По информации министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран - ведущих производителей зерна.

США являются крупнейшим экспортером зерна. Треть посевных площадей Соединенных Штатов засевается специально для продажи за границу . Среди зерновых в США ведущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых поступает на экспорт.

США давно сохраняют лидерство как производитель кукурузы. Кукурузу там выращивают практически повсеместно: посевная площадь составляет 28,6‑35,0 млн га. Урожайность колеблется в пределах от 9 до 10 тонн/га. В США производится 267,5‑331,2 млн. тонн кукурузы, что составляет половину всего мирового сбора кукурузы. 44,5‑61,9 млн тонн экспортируется, а большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 230,7‑261,7 млн тонн. Импортируется до 0,3‑0,5 млн тонн. Переходящие запасы - 33,1‑45,5 млн тонн.

Посевная площадь, отданная под пшеницу, составляет 18,9‑22,5 млн га. С каждого га в среднем получают 3 тонны урожая. Таким образом, производится порядка 49,2‑68,0 млн тонн. Причем в среднем одна половина идет на экспорт (24,7‑34,4 млн тонн), другая - на потребление внутри страны, которое составляет 28,6‑34,3 млн тонн. Импортируется 3,0‑3,3 млн тонн. Переходящие запасы колеблются от 8,3 до 17,8 млн тонн.

Канада

Канада является экспортером зерна (это относится ко всем основным культурам, включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, гречиху) и одним из главных игроков на мировом зерновом рынке . В этой связи импорт зерновых составляет незначительное количество.

В среднем посевная площадь по пшенице составляет 8,6 - 11,0 млн га. Урожайность различна по годам и колеблется от 1,8 до 2,9 тонн/га. В среднем валовой сбор по пшенице варьирует от 16,2 до 28,6 млн. тонн, причем 9,4 ‑ 19,4 млн тонн идет на экспорт. Импорт составляет от 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 6,3‑9,0 млн тонн. Переходящие запасы по пшенице в стране составляют - 4,8‑9,7 млн тонн.

Ячмень также является важной экспортируемой культурой. Посевная площадь по ячменю составляет 3,2‑4,6 млн га. Урожайность варьирует от 2,2 до 3,4 тонн/га, что обеспечивает производство 7,5‑13,2 млн тонн ячменя. Экспортируется страной 0,4‑3,0 млн тонн. Импорт незначителен. Внутреннее потребление страны данной зерновой культуры составляет 7,9‑11,6 млн. тонн. Переходящие запасы - 1,5‑3,4 млн тонн.

Производство кукурузы в стране в среднем составляет 8,8‑11,6 млн. тонн, что не всегда покрывает внутреннее потребление данной культуры в стране, которое варьирует от 10,3 до 13,8 млн. тонн, поэтому недостающее количество кукурузы импортируется.

Австралия

Египет (крупнейший импортер мягкой пшеницы - 7,3‑8,2 млн; доля кукурузы в структуре импорта - в среднем 4,1‑5,3 млн тонн).

Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1‑1,4 млн т, ячменя - 0,5‑0,9 млн т);

Саудовская Аравия (крупнейший импортер ячменя в мире - около 7,3 млн т) и др.

Страны Азиатско‑Тихоокеанского региона:

Китай (импортируется до 6,7 млн тонн пшеницы);

Япония (ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно 25 млн тонн, в том числе на кукурузу приходится 66%, пшеницу ‑ 21%, ячмень ‑ 6%, рис (неочищенный) ‑ 3%, рожь ‑ 1%, овес ‑ 0,5%) и др.

4 мая 2009 года Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/2010. Ожидается, что урожай зерна будет вторым самым высоким за всю историю после рекордных 1 784 млн т, собранных в текущем сезоне, и составит 1 727 млн т. Прогноз мировой торговли в текущем сезоне также был повышен - до 230 млн т.

Главной причиной корректировки оценки мировой торговли зерном в сторону повышения эксперты называют увеличение импорта причерноморского зерна такими странами как Египет, Иран, Пакистан. По мнению IGC, объем мировой торговли пшеницей в 2008/2009 маркетинговом году (МГ) составит 122 млн тонн, тогда как торговля кукурузой составит 79 млн. тонн, что на 22 млн тонн ниже рекордного показателя в 2007/08 МГ. Вследствие высокого спроса со стороны производителей кормов и снижения производства в ряде стран, в текущем сезоне стоит ожидать роста торговли ячменем на 23% ‑ до 19 млн тонн.

Активность мировой торговли зерном в сезоне 2009/2010, по прогнозу IGC, сократится из-за уменьшения спроса на импортное зерно со стороны ЕС и некоторых стран Африки, Ирана и Турции.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

По объему поставок наша страна немного уступит США

По итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, следует из обновленного прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы.

Общий мировой экспорт пшеницы в новом сезоне превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам текущего сельхозгода объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т. Крупнейшим импортером пшеницы останется Египет, который в этом сезоне закупит 11,5 млн т пшеницы, в следующем — 12 млн т.

Производство пшеницы в России в следующем сезоне может составить 67 млн т против более чем 72,5 млн т в текущем, прогнозирует FAS USDA . Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели Крыма. По данным Росстата , валовой сбор пшеницы в 2016 году составил почти 73,3 млн т. США в новом сезоне тоже сократит производство пшеницы, причем намного значительнее: с 62,8 млн т до 49,5 млн т. На 10 млн т до 25 млн т снизится производство пшеницы в Австралии, на 3,4 млн т до 28,35 млн т — в Канаде. Страны ЕС увеличат сбор на 5,5 млн т до 151 млн т. Это на 2,7 млн т больше среднепятилетних значений, следует из прогноза. Также более высокие урожаи ожидаются в Индии (97 млн т, плюс 10 млн т к текущему сезону), Марокко (5,8 млн т, плюс 2,1 млн т), Китае (131 млн т, плюс 2,15 млн т). Однако этот прирост не компенсирует снижение производства в ряде стран. В целом глобальный урожай пшеницы в новом сезоне может составить 737,8 млн т, что на 15,2 млн т меньше, чем в 2016/17 сельхозгоду.

Глобальное потребление пшеницы тоже снизится — с 740,1 млн т в текущем сезоне до 734,9 млн т в следующем. В России показатель составит 39,5 млн т против 40 млн т. Конечные запасы агрокультуры в мире увеличатся с 255,3 млн т до 258,3 млн т за счет Китая, где объем переходящих остатков возрастет со 110,8 млн т почти до 128 млн т. В других странах запасы снизятся. В частности, в России — с 10,6 млн т до 9,6 млн т, в США — с 31,55 млн т до 24,9 млн т.

Мировой экспорт прочих зерновых агрокультур (кукуруза, ячмень, сорго, рожь, овес) в следующем сезоне составит 183,8 млн т против 184,1 млн т в текущем. Россия может нарастить их поставки с 8,7 млн т до 9,2 млн т, прогнозирует FAS USDA . Таким образом, общий объем экспорта зерна из России в этом сельхозгоду может составить 36,7 млн т, в 2017/18-м — 38,2 млн т.

Объем производства прочих зерновых агрокультур в нашей стране может увеличиться с 40,8 млн т до 41,1 млн т без учета Крыма. По данным Росстата , в 2016 году валовой сбор зерна в России составил 120,7 млн т, в том числе без учета пшеницы урожай зерновых агрокультур, которые оценивает американский Минсельхоз , составил около 39,5 млн т, следует из данных статведомства. Глобальный урожай FAS USDA прогнозирует на уровне 1,31 млрд т, в текущем сезоне сбор оценивается в 1,36 млрд т.

По итогам сезона-2015/16 Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы (без учета совокупного вывоза стран ЕС), поставив за рубеж 25,5 млн т, следует из отчета FAS USDA . Канада экспортировала 22,1 млн т, США — 21,8 млн т. В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия сохранит лидерскую позицию, хотя не исключил, что «в конкретном году» наша страна может уступить первое место. «Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — цитирует его ТАСС. Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко также не исключал, что наша страна в этом сельхозгоду может потерять статус мирового лидера по экспорту пшеницы из-за введения Турцией ограничительных мер на ввоз российского зерна.

По данным Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки с 1 июля 2016 года по 1 мая 2017-го Россия экспортировала 31,5 млн т зерна, в том числе 24,5 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона экспорт зерна сохранится на уровне прошлого года — 33,9 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Ранее ведомство оценивало потенциал вывоза в 37 млн т, однако после того как 15 марта Турция ввела ограничения на ввоз российской сельхозпродукции, показатель был понижен. С 4 мая наша страна снова может поставлять зерно и другую продукцию в Турцию беспошлинно, однако Минсельхоз пока не корректирует прогноз экспорта. В начале сезоне возможности вывоза зерна из России оценивались в 40 млн т.

Похожие статьи